客户管理与认领

客户档案用于统一维护合作客户，并将订单和货单归档到对应客户名下。贸易公司和工厂都可以按自己的业务视角管理客户；双方通过客户认领建立公司关联。

创建和维护客户档案

1. 打开「合作伙伴 > 客户管理」。如果账号同时拥有工厂和贸易角色，可在页面的「视角」中切换。
2. 点击「添加客户」，填写客户名称；客户类型、联系人、联系电话、地址和备注可按需填写。
3. 使用客户名称、联系人或电话搜索，也可按客户类型筛选。
4. 点击客户名称或「详情」，查看该客户的订单、货单和订购/生产/交货数量。

订单可在创建时选择客户，也可在客户详情的「添加订单（未归属客户）」中勾选历史订单并归入该客户。工厂侧还可以按订单上原来填写的客户名称查找历史订单。

如果客户档案中的订单仍显示为空，可先在客户详情中查看「添加订单（未归属客户）」；确认订单后勾选并归入客户。订单归属变更后，订单列表和客户统计会相应更新。

贸易公司与工厂关联客户

双方需要分别有对应的公司账号。由持有客户档案的一方执行以下操作：

1. 打开该客户的详情，点击「生成认领码」。
2. 将页面显示的认领码和有效期告知合作公司。认领码可复制；若失效，可重新生成。
3. 合作公司登录帮商，打开「认领客户」，输入收到的认领码并提交。
4. 认领成功后，客户详情会显示已关联的公司。

认领用于确认双方的客户关系，不会把双方账号合并。工厂侧在客户已关联后，可使用「同步历史订单给该公司」将符合条件的历史订单同步给合作公司。对方可查看订单基础信息；同步内容不包含工厂成本和贸易报价。新订单及订单/货单资料的同步情况取决于系统开通和配置。

合并或删除客户

• 合并：在客户列表选择「合并」，指定目标客户。源客户的订单会转入目标客户，源客户档案随即删除；该操作不可撤销，请先确认目标客户。
• 删除：有订单的客户不能直接删除。请先检查并处理关联订单，再删除不再使用的客户档案。

客户管理入口和操作权限会随公司类型、账号角色而不同。若菜单或按钮未显示，请联系公司负责人核对账号权限。