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贸易端(贴牌、加工单)任务流程管理使用指南

帮商使用指南贸易任务流贴牌公司加工单管理贸易负责人经理贴牌公司加工单管理大约 4 分钟

贸易端(贴牌、加工单)任务流程管理的使用非常简单,注册登录账号之后,准备好员工和任务流模板之后,您可以快速的创建订单的任务,并通过团队协同来智能的管理您的订单任务流程。

在正式使用订单任务流功能之前,我们要准备好两个基础数据

  • 员工数据
  • 任务流模板数据

管理员注册登录贸易端账号后,系统使用的流程如下:

注册贸易(贴牌公司、加工单类)公司类公司

公司注册主要分为工厂型公司和贸易型公司,工厂型公司和贸易型公司区别请点击 ☞查看 工厂型公司主要提供了订单、款式管理,物料管理等功能,贸易型公司可在订单信息中跟踪订单的进度情况。如有订单由贸易公司提供,贸易公司和工厂可在物料管理中及时跟进并更新物料的最新状态,点击注册☞ 注册页面

注意📢:

对于手机号已在平台注册公司的账号,您可直接登录,对于已注册非公司账户会要求您补全公司信息,一个手机号可以注册一个工厂型公司和一个贸易型公司,登录后您可在右上角点击头像切换公司

公司名称

您注册的公司的名称

姓名

您所在公司的负责人姓名,亦是您注册之后的用户名,在对外展示介绍的部分也会展示此姓名

手机号码

您所在负责人的手机号码,登录时需要用手机号码登录,在找回密码,修改密码时亦需要手机号码认证确认,请填写您的真实号码,以方便之后能及时收到相关验证短信

密码

密码要求六位及六位以上的字母、数字、符号组合的密码

确认密码

对您输入的密码进行确认,以防输入错误

选择行业

您公司所在的行业,不同的行业规范、工序、任务可能不同,我们针对不同的行业预设了部分针对该行业的数据,请谨慎选择,我们目前提供了服装、食品两个行业,如您不是这两个行业的公司请选择其他行业,亦可正常使用我们的功能

公司类型

请选择外贸公司型。我们提供了工厂型、外贸公司型、工贸一体型(待开放)三种公司类型

导入员工

在正式使用订单任务流功能之前,我们做好员工信息的录入,以便创建任务模板和订单任务流时为员工分配任务

角色配置

为员工配置对应的角色,不同的角色拥有不同的职能

详细的角色功能请查看角色说明☞角色说明

任务样例添加

针对各个行业和公司的任务流程不同,一个公司的订单流程基本一致的情况,我们为公司提供了任务流程模板的添加编辑,首先要配置好您的任务样例,比如说签合同、裁床、发货、排款等重要的流程节点

任务模板添加

配置好任务模板,方便公司在创建订单的任务流程时可以快速的配置订单的任务流程。配置好任务模板的负责人,任务截止天数,在配置订单的流程时,您只需选择任务模板,并做简单的修改就可以使用

新增订单

我们的实际使用的时候一个客户下单是下多个款货产品,我们也为用户提供了订单和货单(款、产品)的来方便用户更好的管理查看您的数据,您可以新增一个订单

新增货单

在创建好的订单下创建该产品的一个货单(款或产品)

货单任务流编辑

创建好货单后,您(负责人、经理角色)在货单列表、货单详情、(订单列表=>货单)点击货单任务流编辑

选择任务流模板

初次进入货单任务流可在右上角选择您准备好的任务流,选择任务模板后,您可以在模板的基础上进行负责人和截止时间的微调

货单任务跟进

准备好任务流之后,各个员工用户就可以登录帮商管理系统open in new window跟进自己负责的任务,员工无需注册即可根据您导入的手机号,和您为员工初始化的密码进行登录